Neumáticos para vehículos industriales, de la crisis de materias primas a la innovación sostenible

La industria de neumáticos para vehículos industriales rediseña su futuro con un enfoque hacia la sostenibilidad. La adopción de soluciones digitales, la transición hacia una economía circular y los nuevos vehículos son prioridades clave para las empresas líderes del sector.

En los últimos años, el segmento de neumáticos para camiones y autocares ha experimentado significativas fluctuaciones. 2021 y el inicio de 2022 se caracterizaron por un fuerte repunte tras la pandemia y un periodo de desabastecimiento. Posteriormente, se vivieron unos meses representados por el incremento de precios y un notable ajuste de inventarios durante 2023.

Para Continental, 2024 está resultando especialmente positivo, con un aumento en el volumen de las marcas europeas y una moderación en las importaciones. Dentro del crecimiento del Europool, destaca el mercado Premium y Quality, que son los que mejores resultados están registrando, mientras que el Budget sigue en declive debido a la presión de precios de las marcas de importación.

En 2025, esta compañía espera que los volúmenes se mantengan similares a los de este año, con un posible mejor desempeño de las marcas de importación en comparación con las de Europool. “La debilidad de las economías europeas, con un sector industrial en crisis en el centro de Europa, nos lleva a ser cautelosos y a mantener previsiones conservadoras para el próximo año”, señala Alejandro Moyano, director de Ventas de Neumáticos de Camión de Continental.

Por su parte, según informan en Bridgestone, el mercado de neumáticos para vehículos industriales en 2023 se vio marcado por una evolución positiva, aunque aún influenciado por los efectos colaterales de la pandemia y la escasez de materiales que afectó a diversas industrias. A pesar de estos desafíos, la demanda de neumáticos de alta calidad y alto rendimiento ha seguido creciendo, especialmente con el auge de la sostenibilidad y la necesidad de soluciones más ecológicas para flotas y vehículos industriales. “Las tendencias actuales nos muestran un claro enfoque en la digitalización, con tecnologías como el TPMS (sistema de monitoreo de presión de neumáticos) y la conectividad, que permiten a los transportistas optimizar su gestión”, comenta Almudena Mejía, product manager TBR de Bridgestone EMEA.

En cuanto a las perspectivas para 2025, la multinacional japonesa espera que la transición hacia un transporte más sostenible continúe siendo su eje central. Las flotas de vehículos industriales están adoptando cada vez más soluciones híbridas y eléctricas, lo que abre nuevas oportunidades para desarrollar neumáticos adaptados a estas tecnologías. Además, la creciente necesidad de reducir las emisiones y la implementación de normativas más estrictas en Europa acelerarán el cambio hacia neumáticos de bajo impacto ambiental. “En Bridgestone, estamos comprometidos para liderar este aspecto con soluciones innovadoras y sostenibles que permitan a nuestros clientes no solo adaptarse a estas tendencias, sino ser parte activa de ellas”, indica Mejía.

Mejoraron las importaciones

En el caso de Tiresur, 2023 se caracterizó por unas cifras de venta muy positivas durante el primer semestre, aunque las ventas de las marcas europeas sufrieron una caída del 4% durante la segunda mitad del año. Sin embargo, la importación mejoró las cifras generales durante todo el año, cerrando diciembre con más del 19% de crecimiento.

Según el distribuidor, 2024 se ha visto marcado, principalmente, por la incertidumbre generada por el inicio del conflicto en el Mar Rojo, allá por octubre de 2023. Este nuevo escenario obligó a los grandes buques cargueros a desviar sus rutas, afectando a la disponibilidad de producto y provocando fluctuaciones en los costes. A cierre de octubre, las cifras de venta generales presentan un leve decrecimiento, aunque con una tendencia de compra muy marcada hacia marcas del segmento quality, como Giti.

“Para 2025, creemos que las ventas presentarán cifras positivas, ya que, una vez superadas las primeras tensiones derivadas de los conflictos bélicos, el flujo en la disponibilidad de producto se mantendrá constante y, por ende, volverá la estabilidad en cuanto a los precios se refiere. No podemos olvidarnos tampoco de los avances tecnológicos en materia de neumáticos, los cuales pensamos que estarán muy presentes en el próximo año, ya que el mercado demanda cada vez más neumáticos inteligentes que monitoricen la presión, la temperatura y el desgaste en tiempo real, que faciliten la anticipación a gastos imprevistos o prematuros”, confirman en Tiresur. Esta tecnología permite a las flotas mejorar la seguridad, optimizar los ciclos de mantenimiento y reducir los tiempos de inactividad, aumentando la rentabilidad operativa.

Crecimiento moderado

Desde la perspectiva de Grupo Andrés, en 2024 ha habido una recuperación moderada de la volatilidad que provocaron el año anterior el incremento de precios de las materias primas y los retos en la cadena de suministro, además la compañía ha percibido una estabilización en la demanda de neumáticos industriales, aunque el crecimiento, según su opinión, sigue siendo moderado. “Observamos un crecimiento más importante en los segmentos quality y budget, así como una ralentización del premium. Se espera que para 2025, con una mayor estabilización en los precios de materias primas y la introducción de innovaciones en neumáticos, el mercado recupere un crecimiento sostenido, especialmente impulsado por la demanda de productos más sostenibles y de alta durabilidad”, destacan sus responsables.

Durante 2023, el mercado se comportó para NEX de una manera dispar en cuanto a los neumáticos de camión. Además, “se sufrió una importante caída en las ventas de productos por fabricantes europeos y las importaciones de nuevo arrojaron un saldo positivo”, subraya su portavoz. “Este año, el comportamiento del mercado es completamente diferente. Un mercado premium y, sobre todo, de fabricantes europeos que recupera su tendencia más positiva, acompañado de importaciones regulares. Esperamos que para 2025 la tendencia en cuanto a la venta de neumáticos de camión siga siendo positiva en el 5%”, concluyen.

Variaciones de precios

Las materias primas que se utilizan en la elaboración de neumáticos para vehículos industriales cotizan en mercados internacionales. La compra de estos materiales se realiza de forma centralizada y con planificación previa para asegurar el suministro y obtener un precio competitivo. Las variaciones en uno de los componentes no necesariamente afectan al precio final. Aunque existan fluctuaciones, el objetivo de las organizaciones es mantener el precio más competitivo posible sin comprometer la rentabilidad. Esto significa que estas variaciones no siempre se reflejan en el precio que paga el usuario.

No obstante, existen regulaciones, como la normativa de Deforestación o EcoDiseño, que implican la incorporación o aumento de la complejidad en los sistemas de trazabilidad de las materias primas y la reducción de su oferta. “Estas regulaciones pueden resultar en un incremento global de los costos de las materias primas y, eventualmente, repercutir en el precio final”, asegura Moyano.

Grupo Andrés, por ejemplo, ajusta su oferta mediante acuerdos estratégicos con proveedores y buscando materiales más sostenibles y económicos. Esto ayuda a mitigar el impacto de las fluctuaciones, ofreciendo precios competitivos sin comprometer la calidad del producto que se distribuye. “Hemos detectado que los fabricantes han sabido adaptarse a la crisis del negro de humo que se adquiría en Rusia y también a la crisis del Mar Negro. El año que viene, el reto lo representará la adaptación a la implantación de la EUDR que ha sido pospuesta”, certifican.

Y es que el “producto camión” se ve muy afectado por el incremento de las materias primas, sobre todo, en cuanto al caucho natural se refiere. En opinión de NEX, “el año 2024 se ha caracterizado por una estabilidad en los precios de los productos, si bien es cierto que, en la última parte de este ejercicio, estamos asistiendo a ligeras subidas derivadas del incremento de los precios del petróleo y caucho”.

En este sentido, la política de Tiresur “siempre ha sido y seguirá siendo la de proteger a nuestros clientes frente a las subidas de precio derivadas tanto de los aumentos de costes en las materias primas como por la fluctuación en el coste de los fletes. Nos caracterizamos por mantener, en la medida de lo posible, la estabilidad en nuestros precios y trabajamos día a día para que continúe siendo así”.

Servicios asociados

En Bridgestone entienden que cada cliente, especialmente las grandes flotas, demanda necesidades específicas. Por eso, los japoneses ofrecen soluciones personalizadas para la gestión integral de sus neumáticos: “Nuestro servicio Total Tyre Care es una de nuestras ofertas más destacadas. Con él, las flotas pueden gestionar sus neumáticos en tiempo real, asegurando su máximo rendimiento y vida útil. A través de tecnología avanzada, como sensores de monitoreo y plataformas digitales, ofrecemos información detallada sobre el estado de los neumáticos, lo que permite tomar decisiones informadas sobre el mantenimiento y reemplazo de los mismos”.

Bridgestone también cuenta con el servicio Bridgestone Fleet Care. A través de esta opción, ofrecen a las flotas un análisis exhaustivo de sus operaciones, ayudándoles a reducir el consumo de combustible, disminuir el desgaste de los neumáticos y reducir sus costos operativos. “Nuestro objetivo es maximizar la rentabilidad de las flotas, ayudándoles a tomar decisiones más inteligentes y eficientes con respecto a sus necesidades, pero sin importar el tamaño o el tipo de flota”, asevera Mejía.

Y de Japón viajamos hasta Alemania, donde Continental presenta el sistema digital de gestión de neumáticos ContiConnect, que ofrece a las empresas de transporte y flotas un producto modular que puede adaptarse individualmente a sus necesidades y especificaciones. La tecnología de sensores de alta precisión se combina con la solución inteligente de gestión de neumáticos ContiConnect para proporcionar un flujo continuo de datos sobre los neumáticos. Si hay alguna anomalía, el equipo de gestión de flotas puede tomar medidas rápidamente.

Desde principios de 2023, Continental ha ayudado a los operadores de flotas, distribuidores y técnicos de servicio a maximizar la seguridad y la eficiencia de sus neumáticos con la aplicación móvil TireTech. La herramienta está diseñada para garantizar la presión óptima de los neumáticos y la selección correcta de los mismos, con el fin de maximizar su rendimiento y, por tanto, la eficiencia de la flota. “Con nuestra aplicación TireTech, impulsamos la digitalización del mantenimiento de neumáticos. Nuestro servicio técnico está deseando ampliar la funcionalidad de esta aplicación y añadir más alcance a nuestra oferta de productos para los clientes. Con la calculadora de presión-carga, los gestores de flotas, técnicos y distribuidores de neumáticos pueden determinar la presión óptima para sus neumáticos en función de su uso”, declara Moyano. La aplicación, además, ayuda a aumentar la eficiencia de la flota y a reducir los costes operativos de los neumáticos. La aplicación desempeña un papel importante en la reducción de las emisiones de gases de escape, ya que la presión correcta de los neumáticos ayuda a reducir la resistencia a la rodadura.

Junto con la distribución de neumáticos, Grupo Andrés pone a disposición de sus clientes diferentes servicios de asesoría técnica, así como un amplio porfolio multimarca que se adapta a todos los tipos de servicios y precios. “Nuestro amplio stock y capacidad de compra permiten ofrecer una constancia en precios y siempre apoyados por nuestros clientes. No trabajamos directamente con las flotas”, garantiza el distribuidor.

Igualmente, en Tiresur cuentan con un departamento de servicio de atención al cliente con una tasa de respuesta “muy por encima de la media, algo que es especialmente valorado por los miles de clientes que confían en nosotros a diario; así como con un departamento de logística que trabaja cada día para mantener la excelencia y garantizar el servicio y los plazos de entrega. Contamos con una red de talleres específica para camiones, Center´s Trucks, cuyos profesionales están especializados en este tipo de neumáticos y en la mecánica general que demandan estos vehículos”, aseveran.

Sostenibilidad bien entendida

Un proceso circular comprende desde el proceso de diseño, pasando por la compra del consumidor, hasta el reciclado y, ulteriormente, comienza de nuevo. Continental se ha fijado la meta de utilizar materiales reciclados en el diseño, desarrollo y fabricación de neumáticos de primera calidad. El objetivo es cerrar completamente los circuitos de productos y recursos en 2050 a más tardar. Esto significará que en la producción de neumáticos nuevos se utilizarán materiales producidos de forma 100% sostenible.

A partir de 2030, el fabricante alemán pretende que todo el caucho natural usado para fabricar sus neumáticos provenga de fuentes responsables. El kilometraje de un neumático depende tanto del tipo de terreno como del uso en operaciones de transporte local o de larga distancia. Una presión óptima de las cubiertas aumenta el kilometraje y reduce el consumo de combustible.

Asimismo, unos neumáticos eficientes reducen las emisiones de CO2, además actualmente la gestión digital de los neumáticos es una realidad y Continental dispone de más de 11.000 ingenieros en plantilla en todos los sectores de negocio que se ocupan de crear, diseñar e incorporar al neumático los sensores que indicarán los datos más relevantes de presión, temperatura y desgaste para lograr la máxima eficiencia y reducir los costes operativos de las flotas. Pero, para el desarrollo de estas cubiertas, se han de tener en cuenta también requisitos opuestos, como el agarre en mojado, el kilometraje y la resistencia a la rodadura. A la hora de manejar y resolver este tipo de conflictos es vital contar con personal altamente cualificado y recursos necesarios.

Prioridad estratégica

En Bridgestone, la sostenibilidad también es una prioridad estratégica. A través de su compromiso E8, la multinacional está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, buscando innovar en productos que no solo sean mejores para sus clientes, sino también para el medio ambiente. “Durante el pasado año, hemos logrado importantes avances en la reducción de la huella de carbono de nuestros productos y procesos, utilizando la tecnología Enliten, reduciendo así el peso del neumático, lo que mejora la eficiencia del combustible y, por ende, reduce las emisiones de CO2. Además, Enliten está diseñada para ser más sostenible, ya que permite utilizar materiales reciclados, contribuyendo a nuestra visión de una economía circular y un futuro más verde”, enfatiza la Product Manager TBR de Bridgestone EMEA.

En todo caso, Bridgestone ha integrado en su negocio y actividad una estrategia de sostenibilidad que considera cada etapa del ciclo de vida del neumático, desde el abastecimiento de materias primas, pasando por el desarrollo, la fabricación, la vida útil, hasta llegar a su reciclaje. Sin olvidar por supuesto toda la cadena de valor implicada.

En palabras de los responsables de Tiresur, “en los últimos años, se han observado varios avances importantes en el mercado de vehículos industriales en términos de sostenibilidad, como son la reducción de emisiones de CO2 y contaminantes atmosféricos, la optimización en la eficiencia energética de los vehículos y la innovación en combustibles y fuentes alternativas, como el gas natural comprimido, que promueven una reducción en la dependencia de combustibles fósiles”.

19.000 puestos de trabajo

En relación al reciclaje, las acciones que Continental lleva a cabo respecto a los neumáticos fuera de uso o al final de su vida útil se engloban en lo que la compañía denomina ContiLyfeCycle o ciclo de vida del neumático. En este caso, se distinguen dos grandes áreas de actuación: el recauchutado y el tratamiento del neumático fuera de uso (NFU).

Al comprar un neumático recauchutado, se está ayudando a reducir el impacto en el medio ambiente. La reutilización de la carcasa ahorra energía y materias primas. El uso múltiple de la carcasa también reduce el número de neumáticos usados en circulación. Continental dispone de dos productos de recauchutado, en frío bajo la marca ContiTread y en caliente con la marca ContiRe, en ambos casos, la calidad está al mismo nivel de exigencia que los neumáticos nuevos, aprovechando sus carcasas premium. Hasta el 70% del material de un neumático puede ahorrarse o reutilizarse en el proceso de recauchutado. Para el tratamiento de NFU, Continental forma parte de Signus como fabricante, de esta forma delegan en la SIG el tratamiento de sus cubiertas al final de su vida útil.

En esta misma línea, Grupo Andrés opera según las regulaciones europeas, gestionando el reciclaje mediante acuerdos con entidades especializadas en recogida; especialmente TNU, aunque inciden en que “la vida del neumático de camión en ocasiones, más en Portugal que en España, se destina a la renovación de su vida útil gracias al recauchutado”.

Como señala la Asociación Alemana del Comercio Minorista de Neumáticos y Vulcanización (BRV), el recauchutado de neumáticos de camión en Europa se alinea con los principios de una economía circular, beneficia al medio ambiente y salvaguarda puestos de trabajo locales. Para proporcionar a las partes interesadas públicas y privadas una comprensión cuantificada de las cuestiones socioeconómicas y medioambientales en juego para Europa, debido a la reciente evolución de la industria, los consultores de gestión EY (Ernst & Young et Associés) se asociaron con representantes del sector del recauchutado para elaborar un estudio. Según los resultados del mismo, el recauchutado genera actualmente más de 19.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos en la UE.

La producción de un neumático nuevo para autobús o camión requiere entre 60 y 80 kilos de compuesto de caucho. Un recauchutado solo necesita unos 15 kg, aproximadamente una cuarta parte. Y mientras que la producción de un neumático nuevo requiere 83 litros de petróleo crudo, un recauchutado únicamente consume 26 litros. Esto supone una reducción, siguiendo los datos que proporciona Continental, de dos tercios. En total, un neumático recauchutado consume aproximadamente una cuarta parte de la materia prima necesaria para uno nuevo.

Aumento de la movilidad eléctrica

Los nuevos conceptos de vehículos y, específicamente, los basados en sistemas de propulsión eléctrica, requieren un mayor nivel de rendimiento de sus neumáticos. Además de ayudar a conseguir la máxima autonomía, Continental espera que estos productos contribuyan a un bajo consumo de energía, ofreciendo una resistencia a la rodadura óptima. Lo que, por supuesto, ayuda a minimizar las ya de por sí bajas emisiones de CO2 de un camión eléctrico.

Estos medios de transporte más ecológicos también conllevan cambios en el centro de gravedad, la carga de las ruedas y los niveles de par. Como resultado, los eléctricos exigen mucho a sus neumáticos en cuanto a capacidad de carga y resistencia a la abrasión y para transferir mayores niveles de par a la carretera.

Para los desarrolladores de neumáticos, el reto de los próximos años consistirá en crear nuevos neumáticos que se adapten a los sistemas de propulsión alternativos y, al mismo tiempo, ofrecer el máximo nivel de seguridad, eficiencia y protección del medio ambiente.

A este respecto, la operativa de Tiresur se centra en adaptar y desarrollar soluciones que respondan a las necesidades específicas de los vehículos eléctricos, añadiendo a su porfolio marcas y modelos que priorizan la eficiencia, la sostenibilidad y la durabilidad de los neumáticos que requiere este sector. “La transición hacia vehículos eléctricos representa una serie de retos y oportunidades únicas y nuestros esfuerzos están alineados con estos cambios para acompañar a los clientes en esta transformación”, puntualizan.

A la pregunta de ¿cuál es la estrategia para abordar el crecimiento de la movilidad eléctrica en el sector? Grupo Andrés responde: “neumáticos específicos, mayor capacidad de carga, reducción del ruido y resistencia a la rodadura; todo enfocado a la sostenibilidad para beneficiar el ahorro de energía, así como la regeneración de esta”. Para el distribuidor, la aparición de modelos exclusivamente destinados a la reducción de CO2 y emisiones genera, en ocasiones, un problema para los distribuidores, sobre todo, en el caso de clientes con pequeñas flotas y autónomos, ya que tienen expectativas de rendimientos elevados. “Por eso, es muy importante potenciar la información que llega al usuario final sobre la ventajas y peculiaridades de estos tipos de neumáticos, que se conozcan bien sus características, beneficios y rendimientos”, sostienen en la empresa.

Publicado en el número 53 de Posventa de Automoción