BBB Industries anuncia la adquisición por parte de Clearlake para impulsar el crecimiento continuo de la plataforma líder de fabricación sostenible

El fabricante de recambios BBB Industries, LLC (BBB) ha anuncido el acuerdo definitivo de adquisición por el que pasa a pertenecer a Clearlake Capital Group, L.P. (junto con sus filiales "Clearlake"), con la inversión continua de Genstar Capital (Genstar) y el equipo directivo de BBB. Con esta transacción, Clearlake se convertirá en accionista mayoritario de BBB.

Durante 35 años, BBB ha sido pionera en la fabricación sostenible de piezas de automoción. Fundada en 1987, la compañía rápidamente se hizo conocida por piezas de alta calidad y fabricadas de manera sostenible en toda la industria automotriz. Hoy en día, BBB hace negocios en 64 países a través de 5 divisiones con múltiples instalaciones de fabricación sostenible y centros de distribución ubicados en América del Norte y Europa. La división más nueva de la compañía, TerrePower, lleva su proceso de fabricación sostenible a los sectores de vehículos eléctricos y energía renovable. A través de TerrePower, las baterías de vehículos eléctricos que fallan y se degradan con el tiempo, ahora pueden tener una segunda y, a veces, tercera vida en un vehículo eléctrico de batería o en almacenamiento estacionario.

"Durante mucho tiempo he admirado el sólido historial de éxito de Clearlake y espero asociarme con el equipo a medida que continuamos la evolución de la compañía", ha explicado Duncan Gillis, CEO de BBB. "Agradezco a Genstar por su gran asociación en estos últimos años y por continuar demostrando confianza en BBB con su inversión continua en la compañía".

"Hemos profundizado cada vez más nuestro conocimiento y relación con BBB en los últimos años y hemos quedado impresionados con el desarrollo de la compañía. Vemos una oportunidad significativa para asociarnos con el equipo de gestión de BBB para construir sobre su negocio principal, así como varias áreas de crecimiento convincentes en los ecosistemas automotriz e industrial y de energía renovable más amplios", según José E. Feliciano, cofundador y socio gerente de Clearlake.

"Estamos muy orgullosos del éxito de BBB, y agradezco a su equipo directivo por su liderazgo y visión estratégica en los últimos cuatro años. Estamos entusiasmados con la oportunidad de seguir invirtiendo en la compañía, y esperamos asociarnos con Clearlake", ha expresado Rob Rutledge, Director General de Genstar.

Se espera que la transacción se cierre a finales de este año a la espera de las condiciones de cierre habituales. Goldman Sachs & Co. LLC se desempeñó como asesor financiero de BBB y Latham & Watkins, LLP ha ejercido como asesor legal de BBB. J.P. Morgan ha sido el asesor financiero y proporcionó financiación de deuda comprometido a Clearlake en apoyo de la transacción. Kirkland & Ellis LLP ha sido asesor legal de Clearlake.